Ezen a ponton történik a változásː

Egy Hydra kém, Kruger szabotázst hajt végre és bombát robbant a laborban, Chester Phillips-et lelövi és Steve-et is megsebesíti. Peggy leszereli a kémet és mielőtt megsemmisülne minden, beszáll a gépbe majd Stark segítségével végrehajtják a kísérletet. John Flynn ezredes szerint elpazarolták a szérumot és nők amúgy sem valók katonának. Howard Stark titokban felszerelést ad Peggy-nek és a nő megszerzi a Tesseractot. Elő is léptetik kapitánnyá. Stark Steve-nek is készít egy vasember szerű páncélt és elnevezik "Hydra Taposónak". Sok csatát megvívnak, barátját Bucky-t és társait kiszabadítják a Hydra fogságából. Egy küldetés alkalmával egy Hydrás vonatot kísérelnek megállítani, de csapdát állítottak nekik és a vonattal együtt a Hydra Taposó felrobban benne Steve-vel. Peggy és szövetségesei beszivárognak egy Hydra bázisba, ahol megtalálják a fogságban tartott Steve-et. A bázison a Vörös Koponya a Tesseract segítségével megnyit egy portált, és egy polip szerű lény lép ki belőle. A lény azonnal megöli a Koponyát és a többiekre is rátámad. Peggy visszaküldi a portálon keresztül a lényt a saját dimenziójába de ehhez a nőnek is át kell lépnie a kapun, majd Stark lezárja a portált. Majdnem 70 évvel később a portált újra megnyitják, Peggy kiszabadul, akit Nick Fury és Clint Barton fogad és elárulják neki, hogy a háború majdnem 70 évvel ezelőtt véget ért.

Yondu saját maga helyett az embereit küldi hogy Ego fiát, Peter Quill-t megtalálják. Tévedésből viszont a Fosztogatók hajója T'Challa-t rabolja el Wakandából. 20 évvel később már Űrlordként tevékenykedik mint a Fosztogatók vezetője. Ezen az idővonalon Űrlord, Robin Hood mintájára egy közismert "jótevő" fosztogató, aki a gazdagtól vesz el és a szegénynek ad. Mikor el akarja lopni az Erőkövet tartalmazó gömböt a Morag-ről, megjelennek Ronan katonái Korath vezetésével. Ő felismeri Űrlordot és bevallja, hogy rajong érte. Miután megküzdenek a gömbbért és T'Challa kiüti ellenfelét, kimenti Ronan seregéből és így csatlakozik a csapathoz. Ezen a síkon Nebula is Űrlord barátja, sőt még Thanos is, akit le tudott beszélni népirtó tervéről. Nebula munkát ajánl a csapatnak miszerint egy Genezis Parázsa nevű dolgot kellene megszerezni a Gyűjtőtől ami képes megszüntetni a galaktikus éhséget. Cserébe felajánlják neki az Erő követ, ami igazából elterelés és mialatt Nebula és Yondu feltartja Tivan-t addig Űrlord megkeresi a Genezis Parázsát. A keresés közben talál egy Wakandai űrhajót. Nebula elárulja a csapatot, Űrlordot egy Tivan egy kiállítási darabnak szánja, a többieket börtönbe veti. Mint kiderül a látszólagos árulás Nebula és Űrlord terve volt hogy megszerezzék amiért jöttek. Nebula kiszabadítja a csapat többi tagját, Űrlordot pedig Tivan rabszolgája, Carina menti meg. Menekülés közben Thanos és Nebula legyőzik a Fekete Rendet, majd mindannyian elmenekülnek. T'Challa és Yondu legyőzik a Gyűjtőt és otthagyják a korábbi raboknak akiket Carina kiszabadított. Ők a wakandai repülővel állnak odébb. T'Challa megbocsát Youndunak amiért hazudott Wakandáról, és visszatérnek oda hogy újra találkozzon a családjával.

Eközben egy Dairy Queen nevezetű üzletben Peter Quillt láthatjuk mint gondnok. Ego érkezik a fiához aki átveszi az uralmat Peter elméje felett hogy bevonja világpusztító terveibe...

Ezen a ponton történik a változásː

A lehetséges hősök titokzatos módon elhaláloznakː

• Natasha Romanoff a gyógyszer helyett egy halálos injekciót ad be Tony Starknak,
• Clint Barton véletlenül megöli Thort egy nyílvesszővel,
• Barton a letartóztatása után hal meg,
• Hulk furcsa módon egyszerűen felfújódik és felrobban.

Romanoff ügynök elkezd nyomozni és be is lép a S.H.I.E.L.D. rendszerébe de megtámadják és megölik viszont még a dulakodás közepette egy üzenetet el tud küldeni Fury-nak miszerint a gyilkosságok Hope-pal kapcsolatosak. Eközben Loki és az asgard-i sereg megérkezik a Földre bosszút állni bátyja halála miatt. Fury meggyőzi, hogy őket is átverték és felajánlja neki, fogjanak össze. Fury arra a következtetésre jut, hogy Hank Pym a gyilkos, és a zsugorodó technológiáját használta a gyilkosságok elkövetéséreː

• Tony-t és Clintet zsugorodott formában méreggel ölte meg,
• Clint kezét zsugorodott formában ütötte meg így kilökve a kezéből az íjat,
• Hulk szívére nagyító szerkezetet helyezett ami robbanásig növelte a szívét,
• Romanoff ügynököt puszta kézzel intézte el.

Mindezt bosszúként csinálta lánya, Hope van Dyne halála miatt, aki S.H.I.E.L.D. ügynök volt és egy küldetés során veszett oda. Apja Fury-t és a szervezetet hibáztatta. Végül Fury és Loki legyőzik Pym-et, akit Asgardiak őrizetbe vesznek. Loki úgy dönt, hogy a Földön marad és az emberiség uralkodója lesz, mialatt Fury elkezd újabb hősöket összegyűjteni. Meg is találja a jégbe fagyott Steve Rogers-t és Marvel Kapitányt is a Földre hívja.

Ezen a ponton történik a változásː

Vele tart barátnője, Dr. Christine Palmer is, aki a baleset következtében elhunyt. A gyász közepette Strange elutazik Kamar-Taj-ba és megkezdi misztikus kiképzését. Ott léte során megtanulja használni Agamotto Szemét (amiben az Időkő rejlik), mellyel képes az időt manipulálni, de az Ősmágus és Wong figyelmeztetik, hogy használata el tudja pusztítani a valóságot. Dormammu legyőzését követően Strange a Szemmel megpróbálja visszapörgetni az időt és megmenti Christine-t, de minden egyes alkalommal Christine életét veszti. Az Ősmágus elárulja Strange-nek, hogy Christine halála egy "abszolút pont" az idővonalon, amit nem lehet eltörölni, de Strange ezt elengedi a füle mögött. Az Ősmágus erőt nyer a Sötét Dimenzióból és kétfelé osztja az idővonalt: az egyikben Strange démoni lényeket kebelez magába és a "Legfőbb Strange" nevű gonosszá avanzsál, a másikban Strange elfogadja, hogy Christine már nincs többé. Az Ősmágus megkéri a jó Strange-et, hogy állítsa meg a gonosz mását és mentse meg a világot. Azonban Legfőbb Strange felülkerekedik a jó Strange-en és őt is magába kebelezi. Majd újdonsült erejével visszaforgatja az időt és feltámasztja Christine-t, ám ezzel a valóságot darabokra szaggatja. Rájőve arra, hogy mit tett, Legfőbb Strange a Szemlélőnek könyörög segítségért, de a Szemlélő nem akar közbe avatkozni (mivel ezt meg sem teheti). Aztán Christine ismét meghal és az univerzum a semmibe vész.

Ezen a ponton történik a változásː

Amint rálel, Pym megtudja, hogy Janet-et megfertőzte egy kvantum vírus, ami zombivá változtatta. Aztán megfertőzi Pym-et, mielőtt visszatérnének a Földre és továbbterjesztik a vírust szerte a világban. Hetekkel később egy csapat túlélő (Bruce Banner, Hope van Dyne, Peter Parker, Bucky Barnes, Okoye, Sharon Carter, Happy Hogan és Kurt) tudomást szereznek egy túlélő táborról, ahol jelenleg egy ellenszeren dolgoznak. Útközben zombik támadnak rájuk és elvesztik Happy-t és Sharon-t. Hope is megfertőződik, de feláldozza magát, hogy a többieket eljuttassa a tábort. Ott ráeszmélnek, hogy Vízió túlélőket csalt oda, köztük Scott Lang-et (akiből már csak egy fej maradt) és T'Challát (aki elvesztette az egyik lábát), és velük táplálta Wanda Maximoff-ot, aki szintén zombi. Azonban Wanda kiszabadul és egy seregnyi zombit hozat a táborhoz (akiket Vízió az Elmekővel tartott távol, egyedül csak Wanda volt képes ellenállni neki), majd megöli Okoye-t, Kurt-ot és Bucky-t. Vízió feláldozza magát, amikor kiszedi a homlokából az Elmekövet és odaadja Peter-nek, mivel a Kő ereje képes kigyógyítani az embereket a vírusból. Bruce átváltozik Hulkká és feltartóztatja Wandát, míg Peter, Scott és T'Challa Wakandába sietnek, hogy onnan sugározzák az Elmekő energiáját, de Thanos, aki szintén elkapta a vírust és megszerezte a többi Végtelen Követ, egy másik zombi sereggel megtámadja őket.

Ezen a ponton történik a változásː

Mielőtt a Stark mellé becsapódott rakéta felrobbanna, felbukkan Erik "Koncoló" Stevens és kimenti őt a csatatérről. Néhány nappal később Tony és Koncoló felfedik a világ előtt, hogy Obadiah Stane állt a támadás mögött, majd közösen elkezdenek építeni vibrániumból egy humanoid harci drónt, amit "Felszabadítónak" neveznek el. Mivel több vibrániumra van szükségük, hogy több drónt csináljanak, megbízzák James "Rhodey" Rhodes-ot, hogy szerezzen nekik Ulysses Klaue-tól. Koncoló kérésére Klaue eljuttatja a tranzakció hírét Wakandába is, hogy magukhoz csalják T'Challát. Majd Koncoló megöli T'Challát Rhodey-val együtt és úgy állítja be a tetthelyszínt, mintha egymást nyírták volna ki. Erről Tony is tudomást szerez és szembeszáll Koncolóval az egyik drónnal, de Koncoló vele is végez és itt is a wakanda-iakat állítja be tettesként. Klaue segítségével visszatér Wakandába, majd őt is elteszi láb alól és újra találkozik a családjával. Thaddeus Ross is megtudja mi történt Rhodey-val és Tony-val, ezért támadás indít Wakanda ellen a drón hadsereg aktiválásával, de Koncoló a wakanda-i véderő vezetésével visszaveri a támadókat. Nem sokkal ezután Koncoló megkapja a szív alakú gyógynövényt és ő lesz az új Fekete Párduc. Mialatt az Egyesült Államok egy újabb támadást szervez Wakanda ellen, T'Challa húga, Shuri meglátogatja Pepper Potts-ot és elárulja neki Koncoló valódi szándékait. Majd felajánlja neki, hogy fogjanak össze és tárják fel együtt az igazságot.

A záróképen Ultron jelenik meg egy kisebb sereggel, majd felfedezhető hogy Ultron Vízió testében rejtőzik. Ezen kívül birtokában van mind a hat Végtelen Kő.

Ezen a ponton történik a változásː

Ultron még időben át tudja telepíteni a tudatát a testbe, mielőtt a Bosszúállók lenyúlnák azt. Ezután végez velük és egy nukleáris holokauszt következtében kiirtja az emberiséget, vele együtt más bolygókat is szerte az univerzumban (köztük Asgard-ot, a Sakaar-t, a Sovereign-t, Ego-t és Xandar-t). Pusztítása során a Galaxis Őrzőit és Marvel Kapitányt is elteszi láb alól. Majd felbukkan Thanos, aki próbálja megkaparintani magának az utolsó Végtelen Követ, de Ultron legyűri őt is, és átveszi tőle a másik öt Követ. Natasha Romanoff és Clint Barton, az egyetlen túlélők a Földön, megtalálják Arnim Zola lementett tudatának egyik másolatát és arra próbálják felhasználni, hogy feltöltsék Ultron-ba és elpusztítsák. Clint feláldozza magát, hogy Natasha és Zola (akinek a tudata Ultron egyik drónjába került) el tudjanak menekülni. Sajnos a terv nem sikerül, mivel Ultron már nem az ő univerzumukban van. Ez idő alatt Ultron tudomást szerzett a multiverzumról és rátámad a Szemlélőre, akivel számos világon keresztül mérkőzik meg. Ultron felülkerekedik a Szemlélőn, de ő még időben meg tud előle lépni, majd Legfőbb Strange-hez fordul segítségért.

A stáblista utáni jelenetben Carter Kapitány az ő univerzumában lévő Natashával rálel a Hydra Taposó páncélra, de arra lesznek figyelmesek, hogy valaki a páncélban van.